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25歲排灣族男孩阿莉芙（舞炯恩．加以法利得），在台北任職髮型設計師，在變性夢想與繼承頭目之間掙扎，室友兼同事佩貞（趙逸嵐），是T，也是他最好的朋友。
變性人Sherry（陳竹昇），經營Drag Queen變裝酒吧，多年來對水電工老吳（吳朋奉）一直有情愫，無微不致的體貼照顧他，但老吳始終只當她是哥們。
公務員正哲（鄭人碩），生活枯燥，一次无意偶尔到酒吧代班，變裝意外成了他抒壓的唯一管道，瞞著交往多年的鋼琴老師女友安琪，參加表演。
不同的族群性別，不同的煩惱，唯一相同的只有---愛。